Китай — главный покупатель высоковольтных подстанций? 

Вот вопрос, который часто всплывает в кулуарах отраслевых выставок или в разговорах с поставщиками комплектующих. Сразу хочется сказать ?да, конечно?, но реальность, как обычно, сложнее. Многие представляют себе Китай как бездонный рынок, который только и делает, что поглощает готовые подстанции мегаваттного класса. На деле, если говорить именно о готовых высоковольтных подстанциях как товаре на экспорт, картина не столь однозначна. Чаще Китай выступает гигантским производителем и потребителем для самого себя, а его роль как ?главного покупателя? со стороны — это история про технологии, нишевые продукты и сложные проекты в третьих странах.

Мощность для себя, экспорт — особая история

Не секрет, что китайский внутренний рынок электроэнергии — это отдельная вселенная. Темпы строительства сетей, особенно ultra-high voltage (UHV), поражают. Но всё это в основном делается силами местных гигантов вроде State Grid и China Southern Power Grid на оборудовании местных же производителей — NARI, TBEA, Sieyuan. Они не просто покупают подстанции, они их проектируют, собирают и тиражируют под свои стандарты. Поэтому сам Китай редко является ?покупателем? в классическом, международном торговом смысле для западных или российских компаний. Его аппетит удовлетворяется внутри.

Однако, это порождает другую реальность. Китайские производители, накопив колоссальный опыт и мощности, сами вышли на глобальный рынок. И вот здесь начинается интересное. Часто, когда мы слышим о контракте где-нибудь в Африке или Латинской Америке на поставку высоковольтного оборудования, за ним стоит китайский подрядчик, который использует оборудование из КНР. Получается, что Китай формально является ?продавцом?. Но если копнуть глубже, то для выполнения таких проектов им иногда приходится закупать какие-то специфические компоненты или даже решения у других, включая европейские или, реже, российские компании. Например, системы релейной защиты для особых требований заказчика или цифровые интерфейсы.

Был у меня опыт участия в тендере на поставку шкафов управления для подстанции в одной из стран Центральной Азии. Проект финансировался китайским банком, генподрядчиком была крупная китайская строительная компания. Им требовалось очень конкретное решение по совместимости с уже существующей, старой европейской системой контроля. Их стандартные китайские блоки не подходили. Вот тут они выступили именно как покупатели, причем очень дотошные и прагматичные. Контракт в итоге получила немецкая фирма, но сам кейс показателен: китайский спрос на международном рынке часто точечный и привязан к их же экспортным проектам.

Где ищут китайские компании

Так где же они реально закупают? Если отбросить масштабные готовые подстанции, то фокус смещается на три области. Первая — это высокотехнологичные компоненты, где Запад или Япония пока сохраняют лидерство. Допустим, особо точные измерительные трансформаторы, датчики для гибридных выключателей или продвинутое ПО для моделирования режимов сети. Вторая область — это оборудование для особых условий. Помню историю с поставкой изоляторов для высокогорных районов Тибета — свои не совсем вытягивали по параметрам, вели переговоры с японцами.

Третья, и очень важная область — это сырье и полуфабрикаты. Медная шина особой чистоты, электротехническая сталь определенных марок, высококачественная изоляционная бумага. Китай — крупнейший потребитель, но не всегда производитель всего сырья в нужном качестве. Вот тут их закупки колоссальны. Они могут закупать сталь в России и Южной Корее, медь в Чили, а потом делать из нее трансформаторы для своих же внутренних сетей или на экспорт.

И тут стоит упомянуть компании, которые работают на стыке этих цепочек поставок. Взять, к примеру, ООО Хубэй Юаньто Электрооборудование. Заглянул на их сайт yuantuo.ru — типичный профиль многих китайских производителей среднего звена. Основана в 2009 году, базируется в промышленном парке в Цзинмэне, провинция Хубэй. Они производят разъединители, ограничители перенапряжения, комплектные распределительные устройства (КРУ). Это не готовые подстанции, а ключевые их компоненты. Такая компания, скорее всего, основную продукцию продает на внутренний рынок или в рамках китайских подрядных проектов за рубежом. Но для своей деятельности она сама может быть покупателем, например, итальянских станков ЧПУ для обработки контактов или немецких испытательных стендов. Или же, что вероятно, они могут предлагать свою продукцию как альтернативу на рынках СНГ, позиционируясь как более доступный, но качественный вариант. Это уже другая сторона медали — Китай как конкурент, а не покупатель.

Ошибки и ложные ожидания

Много раз видел, как европейские или российские инженеры приезжают в Китай на выставки с надеждой ?продать им свою передовую подстанцию?. Почти всегда это заканчивается ничем. Причины банальны, но их часто игнорируют. Во-первых, сертификация. Китайские стандарты (GB) — это отдельная вселенная, и внедрить в нее чужеродное оборудование уровня всей подстанции — титанический труд. Проще и дешевле адаптировать свою технологию под их стандарты, но на это нужны годы и партнер на месте.

Во-вторых, цена. Китайские производители научились делать очень надежное оборудование для базовых задач по ценам, которые ни Европа, ни даже мы часто не можем предложить. Их себестоимость, масштаб и государственная поддержка не оставляют шансов на массовые закупки у них готовых решений. Разве что в случае какого-то уникального технологического прорыва, которого у конкурента нет.

В-третьих, логистика и послепродажка. Представьте, что вы продали сложную подстанцию где-нибудь в Сычуани. Кто будет ее обслуживать? Создавать сервисный центр с обученными инженерами, склад запчастей — это огромные инвестиции. Китайские компании прекрасно это делают у себя, а иностранцам войти на этот рынок услуг невероятно сложно. Поэтому успешные кейсы — это обычно совместные предприятия или лицензионное производство, где технологии передаются, а сборка и сервис локализуются.

Узкие ниши и точки роста

Так есть ли будущее у зарубежных поставщиков на китайском рынке высоковольтного оборудования? Да, но в очень специфических сегментах. Первое — это ?зеленая? энергетика и цифровизация. Китай активно развивает ветровые и солнечные парки, часто в сложных условиях. Опыт европейских компаний в области интеграции ВИЭ в сети, систем стабилизации, умных цифровых подстанций (digital substation) на базе стандартов типа IEC 61850 все еще востребован. Это та сфера, где обмен опытом идет активно.

Второе — это научно-исследовательские проекты и пилотные зоны. Китайцы не стесняются закупать единичные образцы самого передового оборудования для изучения, реверс-инжиниринга или тестов в своих научных институтах. Знаю случаи поставки одного-двух силовых трансформаторов с продвинутой системой онлайн-мониторинга именно для таких целей.

И третье — это косвенная роль через третьи страны. Как я уже упоминал, китайские EPC-подрядчики (Engineering, Procurement, Construction), выигрывая тендеры по всему миру, иногда обязаны по условиям финансирования или технического задания использовать определенный процент оборудования некитайского производства. Вот здесь открывается окно возможностей. Нужно не ехать продавать в Пекин, а работать в Алжире, Пакистане или Сербии, убеждая китайского генподрядчика, что твои разъединители или системы защиты лучше интегрируются в их проект для местной сети. Это сложная, опосредованная схема, но она работает.

Вместо заключения: переосмысление роли

Так является ли Китай главным покупателем? Если считать покупкой импорт готовых мегапроектов подстанций — нет, абсолютно нет. Он сам их главный строитель. Но если рассматривать глобальную цепочку создания стоимости в электроэнергетике, то Китай — это гигантский узел, который одновременно и потребляет, и производит, и реэкспортирует в колоссальных объемах.

Его роль ?покупателя? проявляется в сегменте высоких технологий, специфических материалов и в рамках своих же экспортных проектов. А еще он является агрессивным и эффективным конкурентом на рынках третьих стран, где мы, российские или европейские компании, с ним и сталкиваемся напрямую. У них уже не та репутация ?дешевого и низкокачественного?, что была 15 лет назад. Оборудование уровня той же ООО Хубэй Юаньто Электрооборудование — это уже серьезная заявка на надежность и соответствие международным стандартам (IEC, ГОСТ), судя по ассортименту на их сайте.

Поэтому правильнее говорить не о ?главном покупателе?, а о ?главном игроке?, который формирует спрос, предложение и правила игры на глобальном рынке высоковольтных подстанций. И понимать это — ключ к любому разговору о реальных, а не гипотетических, поставках в Китай или конкуренции с ним.